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福州峻岭信息科技有限公司 PAGE 1第(PAGE 1)页福州峻岭信息科技有限公司网址:联系电话: 传真:0591E-Mail:CS@峻岭DRP分销资源计划系统☉福建张裕典型案例经销商用户手册用户手册(经销商相关)V2.0尊敬的用户:尊敬的用户:您好!我们衷心地感谢您使用我们峻岭DRP分销资源计划系统,为了方便您更好地操作使用,请您在使用我们系统之前详细阅读用户手册、业务指南与常见问题解答等相关文档。运行环境操作系统;IE7浏览器;网络带宽>50K;支持flash推荐配置CPU:P4 2G以上;内存:1G;系统维护客服电话: 目录TOC o “1-3” h u 29336 一、系统首界面介绍 5 29503 1.1、阅读说明 5 25715 1.2、关于CA证书登录 5 8333 1.2、系统概貌 6 16782 1.3、首页介绍 7 4435 1.4、常用功能 8 12695 1.4.1我的产销计划 8 27198 1.4.2我要下订单 8 23393 1.4.3我的销售与库存 8 16484 二、如何制定产销计划 9 2822 2.1、过程简介 9 5453 2.2、使用说明 9 29284 2.3、业务提示 11 30731 三、如何下订单 12 7748 3.1、过程介绍 12 7226 3.2、使用说明 13 19944 3.3、业务提示 15 32227 四、如何确认发票 16 2001 4.1、过程介绍 16 8599 4.2、使用说明 16 24066 五、如何收货确认 17 14908 5.1、过程介绍 17 9481 5.2、使用说明 17 2657 5.3、业务提示 18 15503 六、经营分析 18 17684 6.1财务报表分析 20 4752 6.1.1明细查询-货款明细 21 16195 6.1.2明细查询-货款往来明细 21 18003 6.1.3明细查询-差价投入明细 22 4077 6.1.4明细查询-保证金往来明细 23 45 6.1.5明细查询-标识费明细 23 19445 6.1.6汇总统计-货款余额 24 18420 6.1.7汇总统计-差价投入余额 25 22308 6.1.8汇总统计-保证金往来余额 26 31871 6.1.9汇总统计-标识费余额 26 15965 6.2销售报表分析 27 8932 6.2.1单据跟踪-产销计划 27 30490 6.2.2单据跟踪-销售订单 28 13452 6.2.3明细查询统计-产销计划 28 20392 6.2.4明细查询统计-销售订单 29 16109 6.2.5明细查询统计-分销订单 29 16000 6.2.6分析-履约率 29 27153 6.2.7分析-未执行计划余额 30 28976 七、配送查询 30 25679 八、分销商出库 32 16297 7.1、过程介绍 32 25833 7.2、使用说明 32一、系统首界面介绍1.1、阅读说明为了让峻岭DRP分销资源计划系统用户能熟练的操作该系统、明确系统功能和适用范围,本文以峻岭DRP分销资源计划系统的典型案例——福建张裕销售管理系统为例,针对经销商用户,阐述该系统在经营销售管理过程中常用功能的操作方法,以方便经销商用户对该系统的熟练运用。

1.2、关于CA证书登录为了保障系统数据安全,用户登录张裕销售与分销管理系统,必须预先安装福建CA证书客户端,并通过福建CA证书KEY访问系统。操作步骤:首先,须先下载并安装福建CA证书客户(/gsgl1/.asp);其次,将福建CA证书key接入计算机设备的USB接口,系统将提示“发现新硬件”;接着,打开IE7浏览器,输入访问系统网址( /); 最后我是系统经销商全文免费阅读,输入CA证书密码(默认密码:),顺利打开系统界面,操作完成。如果在登录过程中遇到问题,可以参考《ITMP关于福建CA证书登录》文档中的具体内容。1.2、系统概貌峻岭DRP分销资源计划系统分为蓝色和橙色两种界面风格,用户可选择可切换,以下是以福建张裕销售管理系统为例的界面展示: 系统首界面概貌首页显示包括功能选项、待办任务、以及常见业务操作等。经营分析财务报表分析、销售报表分析。销售管理订单列表(包括制单和订单查询)、产销列表(包括制单和计划订单明细查询)、配送列表、出库列表。1.3、首页介绍当经销商登入系统,系统主界面提供待办任务信息显示,经销商的发票确认与配送流程可在该待办任务中读取;点开对应信息,即可执行相关的业务操作。

系统主界面下端显示的常见业务快速入口,提供了从制定产销计划开始,到订单的管理,再到分销商出库,以及过程中的报表查询。这既符合业务流程的操作需求,又方便经销商进行销售与分销管理操作。系统首界面充分考虑了用户在使用上的便利性,既可以清晰地查看到相关的业务流程和操作信息,又可以根据不同的用户角色,动态选择常用的业务功能。对于经销商来说,在【待办任务】中,需要处理的业务通常为【发票确认】与【收货确认】。如下图所示:在常见业务选项中,经销商可以直观地选择需要操作的对象,同时可以针对各个流程查询相关报表的数据,避免了操作方面的繁琐,使经销商操作该系统更为便捷。1.4、常用功能1.4.1我的产销计划该选项包含 【追加计划】、【取消计划】以及【履约率分析】等功能操作,如下图所示:1.4.2我要下订单该选项包含【正常订单】 、【广告用酒】 、【正常订单退货】、【广告用酒退货】的功能应用。为了让经销商客户实时查看到账户中的货款余额,系统开放了【查账】功能。查账功能不同于货款余额报表的查询,它根据经销商用户的订单情况可实时计算出账上可用余额,因此,经销商不确定账户有多少可用余额时,可点此查询。如下图所示:1.4.3我的销售与库存该选项中【我的分销商出库】主要运用于经销商往分销商产品出库的管理,同时,经销商还可以点击【货款明细分析】、【库存明细查询】、【出入库汇总】、【三级关联码查询】选项查阅经营销售的分析报表。

如下图所示:二、如何制定产销计划2.1、过程简介产销计划流程是由经销商发起的生产计划申请。整个过程首先由经销商提交生产计划(计划包括:正常计划、取消计划、追加计划)、经由营销部门审核后、最后由省公司审批通过生效,业务过程如下图所示:2.2、使用说明经销商进入系统主页面后,在【我的产销计划】中选择【正常计划】、【追加计划】、【取消计划】进行操作。点击【正常计划】链接,按照下列图示中的操作步骤,即可轻松完成一次产销计划的填写:按照上图的提示完成【产销计划】制单并保存,这时系统会提示“您是否要马上提交审核,如果是请点【确定】直接提交审核”。提示如下图所示:点击“确定”完成计划提交。如果点击“取消”产销计划被系统保存但不被提交,在常见业务操作区域会显示未处理的提示,如下图所示:经销商【追加计划】是指在【正常计划】余额不足时,另外追加的一种形式;对于【追加计划】的操作步骤与【正常计划】的操作相似。如果经销商想要减少一定数额的产销计划,可以点击【取消计划】,填写相关的数据,然后提交审核。操作步骤如下图所示:2.3、业务提示(1)产销计划包含三种模式,正常生产计划、追加生产计划和取消生产计划。正常生产计划是针对未来(隔一个月)的生产计划的申请。

追加生产计划通常是为了减少脱销这种情况对经销商的影响,而允许经销商临时向张裕公司申请库存追加的操作。取消生产计划是为了减少经销商库存的浪费,而允许经销商临时向张裕公司申请的库存取消,取消生产计划有时也可作为错误订单的冲减单来提交。各经销商可根据自身的情况,选择不同的计划模式。(2)产销提交后,经由营销部审批,省公司审批通过后。将自动转为经销商的虚拟库存。有了充沛的虚拟库存后,经销商才能下订单,订购产品。(3)产销计划在未提交审核之前可以任意的修改,一旦提交审核后将无法修改。(4)当月的订单只能使用本月及其本月之前的产销计划,不允许使用下个月的产销计划。如果本月的计划量不足,可通过追加计划来扩充本月的产销计划量。(5)系统运用于产销计划定制的费用管控说明:当经销商下正常计划产销计划时,系统根据经销商当月销售指标额*2倍的值作为本月的产销计划总额的上限。其中产销计划量只统计本月的产销计划总量,不计先前月的累计产销计划余额。系统提示产销计划余额上限,但用户仍然可以强制提交。当经销商下追加计划产销计划时,追加计划应当是当月累计产销计划余额与当月销售指标额*2倍做对比,小等于可以提交,大于不能提交。

关于产销计划余额计算:追加计划提示(余额已扣除订单数):追加计划余额=当月销售指标*2倍-(已完成的所有计划-所有已完成订单)正常计划提示(当月最大计划额度):正常计划余额=当月销售指标*2倍-当月完成计划三、如何下订单3.1、过程介绍订单业务流程是由经销商发起的订货申请,首先由经销商填写订货单、经由营销部门审批,最后由本省公司审批通过生效。具体流程如下图所示:订单有四种类型,即正常订单、广告用酒、退货订单以及广告用酒退货;其中退货订单和广告用酒负数单可用于经销商下错订单时用做冲减帐使用。3.2、使用说明经销商用户登录系统后,在常见业务操作选项区点击【正常订单】进行操作。制单步骤如下图所示:填写完订单后,点击【保存】按钮,这时系统会弹出【粘贴汇款凭证】的窗口,如下图所示:如果点击【稍后提交】,或者直接关闭窗口,则订单被保存而不被提交,在常见业务操作区域会显示未处理的提示,如下图所示: 按照提示完成汇款凭证粘贴,点击【提交审核】,至此经销商填写订单操作完成。3.3、退货订单经销商提交订单后需要退单,必须在【订单列表】中新增【退货订单】,具体的操作步骤如下:3.4、业务提示(1)经销商下订单之前要确认自己的货款余额是否充足,否则订单无法成功提交生效。

(2)经销商下订单的数量不能超过产销计划的余额。如果有特殊需要,想增大订单量,可通过提交追加本月产销计划的申请,经由张裕省公司审核通过后,可直接提高产销计划的余额,然后继续下订单。(3)履约率是涉及到经销商是否达标的一个重要参考数据,如果先前制定的产销计划太大,而后期无法下相等量的订单,这样履约率将会下降。当出现该情况时,经销商客可在产销计划中申请取消产销计划,通过减少当前的产销计划量来提高履约率。(4)在提交订单时,经销商还需要把汇款凭证附加到该订单中,以保证订单与货款的一致。(5)关于退货订单的操作,需待正常订单或者广告用酒订单提交审核后,经销商可在订单列表中新增退货订单或者广告用酒退货订单。退货订单提交后,由该经销商所在地区的营销部进行审核,最后由省公司做相应的退单处理。(6)当省公司设置经销商客户的最低吨位数后,该经销商提交低于最低吨数订单时,或营销部门审核该订单时,系统出现如下提示,但点击确定可继续执行,不影响订单流程。四、如何确认发票4.1、过程介绍由经销商提交的订单业务过程执行结束后,系统自动触发产生发票业务流程。该过程首先由营销管理公司填写,经营销部门确认后,最终转至由经销商确认。

具体流程如下图所示: 4.2、使用说明当订单审批通过后,省公司将发送一个发票客户确认的信息。经销商可在登录系统的时候在待办任务中看到。如图所示:点击【待办任务】中的相关条目,可直接打开明细页面。如图所示:按照上述图中的操作即可完成发票确认。经销商确认发票后,如果需要查询信息,可在【经营分析】选项的【销售分析报表】中查看。五、如何收货确认5.1、过程介绍由经销商提交的订单业务过程执行结束后,系统自动触发产生配送流程。该过程首先由仓库办公室填写,仓管部门确认后,最终转至由经销商收货确认。 5.2、使用说明当仓库确认出货后,经销商可在登录系统的时,在待办任务中看到收货确认的提示。如图所示:点击【收货确认】链接可进入收货确认界面,填写相关的破损或者短少信息,最后点【确认收货】按钮结束配送过程,此时也意味着经销商入库操作完成。5.3、业务提示(1)收货确认后,即表示经销商入库操作完毕。(2)经销商的三级码可在系统上下载查询。操作说明:登录系统后,在主页面上点【三级关联码查询】即可看到相关的三级码的相关信息。六、经营分析对于经销商公司而言,业务数据的分析和统计是非常重要,但又是较为频繁的,为了能更好的分析业务数据,及时地解决问题、清晰了解销售运营情况,该系统特为经销商提供了常用的经营分析应用。

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如果能恰当地掌握,将能更好地分析业务数据,反映出实时准确的经营状况。经销商常用的报表查询,包括【履约率分析】、【货款明细分析】以及查账功能,如下图所示:登录系统后,在常用任务选项中,经销商点击相关链接可进入销售查询分析界面,根据提示操作,方便快捷。我们以【货款明细分析】查询为例我是系统经销商全文免费阅读,其余报表查询操作与之相类似,如下图所示:用户选择查询条件或者输入信息定位查询,点击【下载】后弹出以下窗口:您可以保存到本地后打开,即可看到查询分析的结果数据;或者直接打开查询,例表如下图所示:除了上述几种常见报表查询外,经销商登陆系统后,还可在系统首页的功能选项中看到【经营分析】中业务报表的分类,即【财务报表分析】和【销售报表分析】。经销商可按照具体需求,点击【财务报表分析】、【销售报表分析】进行链接,根据相关提示进行报表查询。此外,经销商可在【经营分析】下方显示的【销售管理】功能选项中操作,进行全面而系统地销售管理,系统主界面显示的常见功能操作都是围绕该功能选项区而展开的,经销商可以点此链接,进行相关业务的查询与管理。6.1财务报表分析经销商可以在【财务报表分析】里面查询自己相关的财务数据。分为明细查询和汇总统计两部分。

6.1.1明细查询-货款明细明细查询-货款明细用来查询和统计经销商的货款明细。货款明细查询可以分为查询条件和精确查询。货款明细查询报表显示如下图所示:6.1.2明细查询-货款往来明细货款往来明细主要查询和统计经销商货款与销售金额明细。货款往来明细查询可以分为查询条和精确查询。货款往来明细表显示内容如下图所示:计算公式:余额=正常货款+差价投入兑付+广告用酒-销售金额6.1.3明细查询-差价投入明细差价投入明细运用于查询和统计经销商的差价投入明细。差价投入明细查询可以分为查询条件和精确查询。差价投入明细表显示内容如下所示:计算公式:余额=收款金额-兑付金额-转线下投入金额6.1.4明细查询-保证金往来明细保证金往来账主要运用于查询和统计经销商的保证金往来账明细。保证金往来明细查询可以分为查询条件和精确查询。保证金往来账报表显示内容如下所示:计算公式:余额=贷方-借方6.1.5明细查询-标识费明细标识费明细运用于查询和统计经销商的标识费明细。标识费明细查询可以分为查询条件和精确查询。标识费明细表显示内容如下所示:计算公式: 余额=收款金额-标识管理费金额-其他6.1.6汇总统计-货款余额货款余额运用于汇总统计经销商的货款余额。

货款余额查询可以在查询条件中选择相应时间进行查询。货款余额表显示内容如下所示:计算公式: 当前余额=期初余额+货款记账正常货款+差价投入兑付记账金额+货款记账广告用酒金额-销售金额6.1.7汇总统计-差价投入余额差价投入余额运用于汇总统计经销商的差价投入余额。差价投入余额查询可以在查询条件中选择相应时间进行查询。差价投入余额显示内容如下所示:计算公式: 余额=收款金额-兑付金额-转线下投入金额6.1.8汇总统计-保证金往来余额保证金往来余额运用于汇总统计经销商的保证金往来余额。保证金往来余额查询可以在查询条件中选择相应时间进行查询。保证金往来余额报表显示内容如下所示:计算公式: 当前余额=期初余额+本期贷方发生-本期借方发生6.1.9汇总统计-标识费余额标识费余额运用于汇总统计经销商的标识费余额。标识费余额查询可以在查询条件中选择相应时间进行查询。标识费余额显示内容如下所示:计算公式: 余额=收款金额-标识管理费金额-其他6.2销售报表分析经销商可以在【销售报表分析】中查看自己的指标完成情况,主要根据履约率和未执行计划余额来分析。6.2.1单据跟踪-产销计划单据跟踪-产销计划用于查询和管理经销商提交的产销计划单据。

系统提供新增、修改、删除、查看明细、提交审核和查询等功能;处于待审核和已完成的计划不能被修改或删除;只有未审核的计划才能被提交审核。被系统管理员执行重置计划功能后,该计划的状态将会变为未提交状态。6.2.2单据跟踪-销售订单单据跟踪-销售订单用于查询和管理经销商提交的销售订单单据。分别有如下操作:新增、修改、删除、查看明细、导出Excel、提交审批、查询、打印等功能。处于待审核或已完成状态下的订单将无法被删除。6.2.3明细查询统计-产销计划明细查询统计-产销计划运用于查询和统计汇总经销商提交的产销计划明细。6.2.4明细查询统计-销售订单明细查询统计-销售订单运用于查询和统计汇总经销商提交的销售订单明细。6.2.5明细查询统计-分销订单明细查询统计-分销订单用于查询和统计汇总分销商提交给经销商的销售订单单据。6.2.6分析-履约率分析-履约率运用于根据指定的日期范围分析经销商产销计划与订单的比例情况。计算公式: 履约率=销售数量/计划数量*100%6.2.7分析-未执行计划余额分析-未执行计划余额基于当前的销售数据,分析指定时间范围内产销计划的余额情况。计算公式: 余额=计划数量-销售数量七、配送查询经销商可在销售管理中点击配送列表可以查询相关的配送信息,该配送信息由仓库配送出库时发起,经销商收货确认后可读取对应的配送信息。

经销商在配送列表中选取一条记录,点击查看明细按钮,即可浏览配送信息。当订单提交审核通过后,系统执行配送流程,经销商用户在待办任务中可查询相关流程,具体操作步骤如下所示:经销商用户进入配送信息窗口后,具体操作步骤如下图所示:其中破损数和短收数的小数点单位为瓶,如产品02143为酒庄蛇龙珠干红(特选级),产品规格是750*6,它的破损数为9.5,表示该产品实收时破损9箱5瓶。经销商进行实收确认后,即配送流程结束,经销商可以在【配送列表】中查询相关的配送单据。八、分销商出库7.1、过程介绍这里的【分销出库】是指经销商向分销商的产品出库。分销商作为经销商的直接客户,经销商可以面向分销商进行有计划地销售,并将相关数据计入系统,系统可针对相应的分销商进行数据分析统计。7.2、使用说明登录系统,在主页面上选择【我的分销商出库】进行操作,如图所示:这里的【我的分销商出库】与【销售管理】中的【出库列表】功能是等效的,点击链接进入经销商出库主界面,如图所示:点【新增】按钮进入经销商出库操作界面如图所示:

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